Heiße Fantasien über schmutzige Ärsche werden bei Mistress Tink und Mistress Cassie Wirklichkeit. Doch der Sklave darf nicht nur schnüffeln, er wird gefesselt an Armen und Beinen. Vollkommen wehrlos ist er den schmutzigen Höschen der Ladys ausgeliefert. Beim Facesitting wechseln sich die Ladys ab, aber sie wissen sein Gesicht auch gemeinsam zu nutzen. Das Losergesicht wird tief in die Ärsche versenkt und er bekommt kaum noch Luft, aber die grausamen Ladys wollen wissen, wie lange er das aushalten kann.